
近日,中豪律師事務(wù)所作為發(fā)行人中國法律顧問,助力四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡稱四川省鐵投集團(tuán))成功發(fā)行境外高等級美元債券。該債券已于2019年6月20日定價(jià)發(fā)行,并于6月27日完成交割,共募集資金3億美元,期限三年。
四川省鐵投集團(tuán)是四川省人民政府出資設(shè)立的國有特大型投資集團(tuán),注冊資本200億元,海外業(yè)務(wù)遍及歐洲、中東、非洲、東南亞的20多個(gè)國家及地區(qū)。公司下轄四川路橋、川鐵集團(tuán)、城鄉(xiāng)集團(tuán)等核心子集團(tuán)和40多個(gè)直屬公司,員工2.3萬人。
本次美元債券發(fā)行由四川省鐵投集團(tuán)作為發(fā)行主體,初始價(jià)格指引為4.25%,最終價(jià)格指引為3.8%,最終定價(jià)幅度45bp,最終有效訂單額38億美元,有效訂單149份,獲得超14倍認(rèn)購,債券票息3.8%,創(chuàng)造了本年度西南地區(qū)最低發(fā)行利率。中豪國際業(yè)務(wù)部合伙人鄭毅、汪飛、李靜及顧問律師呂睿鑫、鄧上、王冠男等組建專業(yè)團(tuán)隊(duì),作為四川省鐵投集團(tuán)本次發(fā)債發(fā)行人境內(nèi)法律顧問,全程配合項(xiàng)目進(jìn)展,為本次美元債券的發(fā)行提供了全流程專項(xiàng)法律服務(wù)。
中豪國際業(yè)務(wù)部擁有一支由30余名在涉外法律服務(wù)領(lǐng)域具有豐富經(jīng)驗(yàn)的合伙人、海歸律師及持有國外執(zhí)照的律師組成的精英隊(duì)伍,他們均畢業(yè)于歐美及中國一流法學(xué)院,通曉國際規(guī)則,具有世界眼光和國際視野,擁有在英、美、德、法、澳、香港等國家或地區(qū)留學(xué)、交流等多方面的背景和經(jīng)歷,具有透徹的分析能力,具備處理大量跨境投融資等涉外法律服務(wù)的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。與此同時(shí),中豪還與歐、美、日、澳等發(fā)達(dá)國家和“一帶一路”沿線國家的一流大所密切合作,為跨境事務(wù)提供全方位的服務(wù)。
中豪國際業(yè)務(wù)部以專業(yè)化的服務(wù)理念和強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢,成功為FORD、McDonald’s、SCHNEIDER、ABB、LAFARGE、JP Morgan、GOLDMAN、PEPSI、HSBC、CITI Bank、BEA、SK、BASF等世界500強(qiáng)企業(yè)在國際投融資、國際貿(mào)易、國際運(yùn)輸、知識產(chǎn)權(quán)、連鎖擴(kuò)張等領(lǐng)域提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。此外,國際業(yè)務(wù)部還積極幫助中國境內(nèi)企業(yè)“走出去”。多年來,為眾多大型國有、民營企業(yè)如中石油、國家開發(fā)銀行、中國進(jìn)出口銀行、金科、華宇、博賽、宗申、財(cái)信集團(tuán)、中國電建、兩江產(chǎn)業(yè)基金、西證基金、安徽新華傳媒、四川國際投資集團(tuán)等境內(nèi)大型企業(yè)的境外投資與收購提供全程法律服務(wù)。這種“一站式”的全程管家服務(wù),得到了眾多國內(nèi)外客戶的好評。