案例概況 

近日，中豪擔(dān)任專項(xiàng)法律顧問的重慶渝富控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“渝富集團(tuán)”）2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期），在上海證券交易所成功發(fā)行。本期債券發(fā)行規(guī)模為15億元，發(fā)行期限為30年期，票面利率為3.27%。本期債券是全國首單地方國企30年期公司債券，也是交易所市場全國首單30年期公司債券。本期債券的成功發(fā)行，開創(chuàng)了地方國企超長期債券發(fā)行的先河，體現(xiàn)了專業(yè)投資者對渝富集團(tuán)商業(yè)信譽(yù)、戰(zhàn)略地位及經(jīng)營前景的認(rèn)可。

 律師作為 

中豪受聘擔(dān)任渝富集團(tuán)100億元儲架式公司債券注冊發(fā)行的專項(xiàng)法律顧問，組建了以合伙人劉文治為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，合伙人呂睿鑫、黃昊，律師施雯等為主要成員的項(xiàng)目組，為渝富集團(tuán)100億元儲架式公司債券的注冊發(fā)行提供了全程的專業(yè)法律服務(wù)。

作為專項(xiàng)法律顧問，中豪為渝富集團(tuán)100億元儲架式公司債券的注冊申報(bào)、簿記見證等提供全程法律服務(wù)。項(xiàng)目組成員秉持專業(yè)高效、細(xì)致耐心的服務(wù)理念，根據(jù)項(xiàng)目及發(fā)行人的實(shí)際情況，編制核查和驗(yàn)證計(jì)劃，明確核查和驗(yàn)證的事項(xiàng)，通過面談、書面審查、實(shí)地調(diào)查、查詢、函證、計(jì)算、復(fù)核等各種方法，穩(wěn)步開展法律盡職調(diào)查、提供法律咨詢、審查債券發(fā)行材料、出具法律意見書等工作。依托豐富的發(fā)債與合規(guī)經(jīng)驗(yàn)，項(xiàng)目組成員積極響應(yīng)客戶需求，與承銷商、審計(jì)機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)建立高效暢通的協(xié)作機(jī)制；主動排查發(fā)債過程中潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)設(shè)計(jì)法律風(fēng)險(xiǎn)防范與應(yīng)對機(jī)制，為本期債券的順利發(fā)行奠定堅(jiān)實(shí)的法律基礎(chǔ)。

 案例評析 

公司債發(fā)行法律服務(wù)在市場中屬較為成熟的非訴業(yè)務(wù)，但隨著新《證券法》明確對公司債券發(fā)行實(shí)施注冊制后，其對法律意見書的核查范圍、核查深度都作出了新的調(diào)整與要求，如何精準(zhǔn)、快速掌握監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審核口徑以順利完成申報(bào)工作，為這項(xiàng)成熟的業(yè)務(wù)拔高了新的標(biāo)準(zhǔn)，也向非訴律師提出了新的挑戰(zhàn)。而偏向由經(jīng)營優(yōu)質(zhì)、財(cái)務(wù)穩(wěn)健的行業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)行的儲架式公司債，其成功申報(bào)、注冊通過及順利發(fā)行均對發(fā)行律師工作提出了更高要求。項(xiàng)目組律師深入研究政策法規(guī)與監(jiān)管口徑，與發(fā)行人、承銷商、其他各方機(jī)構(gòu)積極配合，勤勉盡職完成發(fā)行律師相關(guān)工作，最終推動渝富集團(tuán)100億元儲架式公司債券的成功注冊，并實(shí)現(xiàn)本期15億元全國首單地方國企30年期公司債券的成功發(fā)行。